День простоять да ночь продержаться

Недавно министр сельского хозяйства Александр Ткачёв предупредил, что 2016 год «совершенно объективно будет ещё трудным». И заверил, что уже с 2017 года в экономике начнётся рост.

Какие отрасли АПК будут в выигрыше, а каким предстоят нелёгкие времена, сообщил в своём докладе Институт конъюнктуры аграрного рынка.

Зерно: как скажет государство

Прошлогоднего рекорда по зерну, отмечает ИКАР, Россия в этом году не поставит. Прогноз по урожаю – 103 млн тонн против 104,4 млн, полученных в 2015 году (данные без учёта Крыма).

Зато может вырасти экспорт: с 31,3 до 32,8 млн тонн. Правда, здесь всё будет зависеть от решений правительства по экспортной пошлине.

Изменять ли пошлину на пшеницу и вводить ли аналогичную для кукурузы и ячменя, правительство собиралось ответить на совещании 29 января. Но решение отложили до 3 февраля. По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, экспортный режим на пшеницу, скорее всего, сохранится, а на кукурузу и ячмень не будет введён.

Логика понятна: в 2015 году Россия собрала рекордный урожай кукурузы (12,7 млн тонн), на начало 2016 года запасы культуры на 30% превышали показатели прошлого года. Аналогичная история с пшеницей: запасы увеличились на 13% и составили 19,3 млн тонн.

По оценкам ИКАР, чтобы снять излишки зерна с рынка, в феврале-июле необходимо вывезти и продать более 11 млн тонн зерна – так много во второй половине сезона ещё никогда не экспортировалось.

Эксперты ИКАР ожидают, что в 2016 году цены на пшеницу стабилизируются. Вслед за ними – и цены на муку, а сама отрасль развернётся в сторону внешних рынков. Благодаря высокому курсу доллара российская пшеничная мука стала конкурентоспособной, а её экспорт за август-ноябрь 2015 года вырос в 2,6 раза (до 102 тысяч тонн). Интересно, что главным импортёром, получившим треть этого продукта, стали Объединенные Арабские Эмираты.

Масличные: стабильная маржа

Производителям масличных не стоит переживать из-за возможных убытков. В 2015 году, по оценкам ИКАР, подсолнечник давал маржу в 44-47 тысяч рублей с гектара. Повлияли три важнейших фактора. Во-первых, урожай собирали в сухую погоду, практически в идеальных условиях, когда семена можно было не дорабатывать для длительного хранения. Во-вторых, из-за падающего рубля подсолнечник, как ни одна другая культура, стал весьма ликвидным – то есть быстро продавался по цене, близкой к рыночной. Наконец, сырьё было востребовано из-за снижения вывозной пошлины: с 1 сентября 2015 года она составила 9,88%, но не менее 14,81 евро за 1 тонну. 

Мощности по переработке подсолнечника остались явно недозагружены. Согласно оценке ИКАР, в сезоне 2015/16 при стопроцентной загрузке заводов могло бы быть переработано 20,2 млн тонн семян (на 2,2 млн тонн больше, чем сезоном ранее).

Валовой сбор соевых бобов в 2015 году впервые превысил 2,8 млн тонн. После обнуления экспортной пошлины на сою поставки за рубеж увеличились в два с половиной раза – до 76 тысяч тонн. 

Заметно вырос интерес к сафлору, которым было засеяно 123 тысячи га.

– Посевные площади под масличными будут расширяться. Рекордно высокая рентабельность при производстве подсолнечника, стабильно высокая маржа при производстве остальных масличных культур в совокупности с растущим спросом со стороны переработки – неизменные компоненты успешного развития отрасли, – отмечают в ИКАР.

Мясо: мелкие производители – на грани

Текущий год окажется весьма сложным для мелких, региональных производителей мяса.

В 2015 году рынок свинины и мяса птицы регулярно испытывал ценовые шоки: производители – преимущественно крупные холдинги – «сливали» оптом продукцию по цене ниже рыночной. Это происходило, когда накопления мяса у холдингов достигали критических масштабов.

В результате шоков рыночные цены – несмотря на рост себестоимости мяса – в лучшем случае просто не менялись, а в худшем – падали. Например, стоимость полутуши КРС в начале года достигала 210-220 руб./кг, а к концу года снизилась до 190 руб./кг. Цены на свинину держались на уровне конца 2014 года – 165-175 руб./кг, однако с октября резко обвалились и остаются на уровне 140-145 руб./кг. Самой стабильной оказалась тушка бройлера – около 100 рублей за килограмм весь год.

Впрочем, потребитель ценовых колебаний почти не заметил. Розничные реализаторы не упустили своего. И когда говядина, например, дешевела в опте, в рознице цены росли.

Эта тенденция, прогнозирует ИКАР, продолжится и в следующем году. На фоне падающего покупательского спроса производитель мяса может выиграть лишь на удешевлении себестоимости продукции. И здесь крупные холдинги могут оказаться в более выигрышном положении: всё-таки и банки им дают более дешёвые кредиты, и технологически процесс лучше налажен.

– Кроме того, тенденция к потреблению наиболее дешевого вида животного белка – курятины, продолжится, и цены на другие виды мяса неизбежно будут снижаться, – говорят эксперты ИКАР. – С учётом роста себестоимости, который произошёл в 2015 году, многие мелкие региональные предприятия окажутся на грани отрицательной маржи, и некоторая часть из них будет вынуждена уйти с рынка, повторяя сценарии 2013 года.

Крупа: всё решит спрос

Лидерами роста – если говорить о ценах – в прошлом году были гречка и рис, правда, последний в этом году может подешеветь из-за падающего спроса.

Ещё в августе 2014 года цена на гречку была в 2,5 раза ниже. Тогда тонну семян можно было продать за 18 тысяч рублей. Но осенью этого же года, подогретый слухами о дефиците народ стал скупать в магазинах имеющиеся запасы. Поводом для паники стала гибель части урожая гречихи в Алтайском крае.

С тех пор цена на гречку ниже отметки в 44 тысячи рублей за тонну не опускается. Тем не менее, дефицита гречки в России не было и не будет. Валовый сбор превысил нормальные потребности и оказался на 30% выше урожая 2014 года (собрано 860 тысяч тонн против 662 тысяч тонн в прошлом сезоне).

Производство риса в прошлом году побило 27-летний рекорд – валовый сбор составил 11 049 тысяч тонн. В сентябре 2015 года оптовые цены на рис выросли до рекордных значений – 47 тысяч рублей за тонну. Это в полтора раза больше, чем в сентябре 2014 года. Впрочем, всплеск оказался недолгим, и к концу декабря цена опустилась до 40 тысяч рублей за тонну.

– Давление на цены оказывает низкий спрос – как внутренний, так и экспортный, – комментируют в ИКАР. – Ситуация с экспортом обострилась с начала сезона 2015 года. Поставки российского риса-сырца в Турцию приостановились, ряд сделок был аннулирован турецкой стороной. Страны бывшего СССР сократили ввоз из-за проблем с конвертацией местных валют в доллары (Туркмения, Узбекистан, Азербайджан), а также в связи со снижением покупательной способности из-за низких цен на нефть (Азербайджан).

По данным ИКАР, с сентября по декабрь за границу было вывезено из России всего 44 тысячи тонны риса. За аналогичный период 2014 года – 111 тысяч тонн.

Молоко: перспективы покажет время

– 2015 год стал непростым для молочной отрасли России и был ознаменован рядом важных событий. Продление продовольственного эмбарго, инфляция, девальвация национальной валюты, развитие программы импортозамещения, попытки борьбы с фальсификатом, – вот главное, что запомнилось в уходящем году, – сказано в докладе ИКАР.

В прошлом году импортной молочной продукции стало заметно меньше. Поставки сыра упали на 43%, сливочного масла – на 38% (по данным за январь-октябрь).

Отечественное производство отреагировало ростом – правда, небольшим. Производство сырого молока увеличивалось только в сельскохозяйственных организациях (примерно на 2,2%), причём в основном за счёт продуктивности коров (средние надои на 1 корову выросли на 5,5%), а не роста поголовья. В промышленную переработку ушло на 3,2% больше сырья, чем год назад. Производство сливочного масла выросло на 3%, цельномолочной продукции – на 1%. 

Только сыроделы развивались фантастическими темпами, прибавив за год 20% объёма.

– Почему наблюдается такая положительная динамика, если учесть, что в России по-прежнему существует дефицит сырого молока? – задают вопрос специалисты ИКАР. – Cтоит упомянуть о том, что объём импорта пальмового масла по итогам 10 месяцев 2015 года, по данным Росстата, вырос на 25%. Покупательская способность населения падает, производители вынуждены использовать дешёвое сырьё для снижения затрат.

Помимо растительного жира Россия увеличила импорт сухих сливок. Ввоз этого продукта за 10 месяцев вырос на 45% к предыдущему году, причём 97% всей сухой молочной продукции приходит из Белоруссии.

– Молочное производство в России продолжает находиться в очень трудном положении. Говорить о перспективах развития довольно сложно, – сообщают в ИКАР. –

Растущие курсы иностранных валют увеличивают издержки в связи с тем, что оборудование, ветпрепараты, кормовые добавки – иностранного происхождения. В 2016 году на поддержку отрасли будет выделено 29 млрд рублей. Время покажет, изменится ли ситуация к лучшему.

Отметим, что «Союзмолоко» предупреждал, что в 2016 году производство молока может сократиться на 2% и упасть ниже психологической отметки в 30 млн тонн. Минэкономразвития, напротив, ожидает восстановления отрасли и роста производства молока около 0,3%.

Александра КОРЕНЕВА