Пшеницу задело по касательной
Как сказались на зерновом рынке первые дни спецоперации
Мировые агроаналитики допускали, что Россия может развернуть на территории Украины военные действия. Эксперты высказывали опасения, что в случае вооружённого конфликта экспорт зерна и масла из Причерноморского региона будет заблокирован, а странам-импортёрам придётся срочно искать новых поставщиков. Эти тревоги заставляли мировые цены на зерно расти… Но кто бы мог подумать, что всё это произойдёт на самом деле!
Кадр из видео ЦОС ФСБ России
Можно ли было предвидеть?
Буквально накануне спецоперации известные российские аналитики констатировали, что цены на биржах подбираются к максимумам сезона, и со скепсисом говорили: «Чикаго прайсит дальнейшую эскалацию».
За последние два года рынок зерна стал настолько чувствительным ко всякого рода политическим (и не всегда обоснованным) заявлениям, что биржевые колебания стали восприниматься как нечто само собой разумеющееся.
Были, впрочем, и другие тревожные звоночки. Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина заметила в беседе с «Агроинвестором», что некоторые покупатели российского зерна начали «отказываться от него из-за обострения геополитической обстановки». На минимальном уровне в феврале были отгрузки в Египет (впрочем, Россия в течение всего сезона на этом рынке не блещет), в ходе тендера отказался от закупки российского зерна Алжир.
Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, в свою очередь, говорил, что не слышал, чтобы покупатели отказывались от российского зерна, потому что в последние недели спрос и так был крайне вялым.
– Биржевой рынок отыгрывает историю санкций и ухода России с мирового рынка, но это вряд ли произойдёт, – говорил председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин.
Моря пока не судоходны
…Утром 24 февраля Россия нанесла первые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Спустя несколько часов после начала вооружённых действий Федеральное агентство речного и морского транспорта объявило, что по распоряжению Министерства обороны России приостановлено движение коммерческого транспорта по Азовскому морю – «в связи с проведением антитеррористических мероприятий» и «до особого указания». Росморречфлот дал указание всем судам разойтись «в зоны ожидания» – на северо-западе от Керченского пролива и в Таганрогском заливе. Туда были отправлены 44 и 12 судов соответственно.
Аналитики отмечают, что через порты России в Азовском море за границу ежегодно отправлялось 12-15 млн тонн зерна. Сейчас работа этих портов блокирована.
– Черноморские порты России функционируют в штатном режиме, – отмечают в Росморречфлоте.
Ограничение, однако, не уберегло от повреждений несколько торговых судов. В первый же день под обстрел попали в Азовском море нефтерудовоз «СГВ-флот» и сухогрузный теплоход «Серафим Саровский», который шёл из Турции в Азовский морской порт, а в Чёрном море – молдавский танкер-химовоз Millenial Spirit с русским экипажем на борту, а также «океанское судно» (название не уточняется) сельскохозяйственного трейдера Cargill Inc. Транспортные средства получили различные повреждения, сообщается также о тяжёлом ранении одного моряка.
После начала военной спецоперации судоходная группа Maersk заявила, что приостановила все заходы в порты Украины до конца февраля и закрыла свой главный офис в Одессе. Её примеру последовал Bunge Ltd, который остановил не только офис, но и два перерабатывающих завода в Николаеве и Днепре. Временно закрылся Cargill. Прервала работу экспортного терминала в Одессе компания Archer-Daniels Midland Co (ADM). В конце концов Украина объявила, что в связи с военными действиями ни один порт не будет работать.
Отгрузки сельхозпродукции стали на паузу на неопределённый срок.
В засаду попали трейдеры из Индии, законтрактовавшие в Причерноморье 510 тыс. тонн подсолнечного масла: 130 тыс. тонн продавцы из России и с Украины успели отгрузить, а оставшиеся 380 тыс. тонн застряли.
Сложное положение и у Ливана: запасов пшеницы в стране хватит на 1,5-2 месяца. Если конфликт затянется, с поисками зерна возникнут проблемы. В государстве решили пока отказаться от выпечки круассанов и пирожных и сделать ставку на производство традиционного арабского хлеба.
Беспрецедентная волатильность
На долю России и Украины приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 19% мировых поставок кукурузы и 80% поставок подсолнечного масла. Свой экспортный потенциал эти страны ещё не реализовали. По оценкам «СовЭкона», до конца сезона Украина могла бы поставить на мировой рынок около 6 млн тонн пшеницы и 13-14 млн тонн кукурузы. Зерновая квота России позволяет экспортировать до 8 млн тонн пшеницы (но реально к отгрузке остаётся 7-7,5 млн тонн) и около 1-2 млн тонн кукурузы. Если эти объёмы не дойдут до потенциальных покупателей, им придётся искать зерно у других экспортёров – и это серьёзно нагреет мировой рынок.
Очень показательным в этом смысле стал последний египетский тендер. 24 GASC объявила о желании купить неопределённый объём мукомольной пшеницы с поставкой в середине апреля. На тендер была подана всего одна заявка – из Франции, которую не коснулись логистические проблемы Причерноморья. Пользуясь случаем, французская Viterra предложила Египту приобрести пшеницу по фантастической цене 399 долларов за тонну FOB. При этом стоимость фрахта («доставки» зерна) обошёлся бы покупателю в 49 долларов за тонну – вдвое больше ставок фрахта, которые действовали до сих пор. На предыдущем тендере даже с учётом фрахта пшеница стоила всего 339 долларов за тонну (C&F).
Египет отказался от тендера, сославшись на то, что была подана всего одна заявка.
Вместе с тем на биржах цены на пшеницу неимоверно взлетели. Немецкое издание Agrarheute отметило, что ещё в среду, 23 февраля, пшеница стоила 290 евро ($ 325) за тонну, а в четверг её цена дошла до 330 евро ($ 370) за тонну.
– В понедельник цены на пшеницу на фьючерсном рынке Чикаго снова выросли почти на 7%. Аналитики сообщают, что это самый большой однодневный скачок цен на пшеницу за 10 лет, поскольку нарушены поставки из одного из крупнейших регионов-экспортёров в мире. Цены на кукурузу также выросли примерно на 4% на премаркете, в то время как цены на сою выросли на 3%, – сообщил аналитик Agrarheute Олаф Зинке.
25 февраля цена немного снизилась, но 28-го снова начался рост. По данным Agrarheute, европейская продовольственная пшеница с поставкой в марте торгуется по цене от 347 до 354 долларов за тонну.
Предсказать что-то на мировых биржах становится всё сложнее.
– Рынки очень нервничают, и в текущих условиях волатильность беспрецедентна, – заметил глава консалтинговой фирмы Agritel Мишель Портье.
В России «всё слишком неопределённо»
На юге России зерновой рынок в течение февраля был более чем стабилен. По данным Минсельхоза, к 22 февраля на пшеницу в Южном федеральном округе средние цены (без НДС) были следующими:
третий класс – 14,6 руб./кг,
четвёртый класс – 14,6 руб./кг,
пятый класс – 13,9 руб./кг.
Ячмень торговался по 13,5 руб./кг, кукуруза – 13,95 руб./кг.
Более свежих данных ведомство ещё не опубликовало, но участники рынка говорят, что торговля фактически остановилась. Основная причина – отсутствие экспортного спроса на российскую пшеницу.
Спроса на российское и украинское зерно сейчас фактически нет, и это будет до прояснения ситуации для покупателей, – объяснил Интерфаксу генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. – Никаких цен на зерно по внешнему периметру РФ и Украины в ближайшие дни не увидим. Покупатели российского и украинского зерна все ушли, их нет. Мы наблюдаем пока отсутствие рынка и ценообразования в причерноморском регионе из-за последних событий и неопределённости. Покупатели пока ждут разрешения ситуации. Сколько это продлится – сказать трудно.
Председатель Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин отметил, что в ближайшем будущем российский рынок будет зависеть не от биржевых цен – их влияние как раз сглажено экспортной пошлиной, а от возможности вывезти зерно морем.
– На рынке реального товара большую роль помимо наличия объёмов зерна играют логистические ограничения. Если раньше это были пропускные мощности портов и подводящей логистики, то сейчас главную роль играют ограничения по судоходству, – сказал эксперт «Российской газете».
По прогнозу Зернина, снижение темпов экспорта приведёт к накоплению остатков зерна в России: это значит, на внутреннем рынке предложение увеличится, а цены пойдут вниз.
Елена Тюрина отмечает, что российское зерно востребовано на рынке, его основными потребителями являются страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, поэтому даже при санкциях Запада проблем с продажами быть не должно. В то же время вице-президент РЗС Александр Корбут предположил, что, даже если экспорт из России восстановится, причерноморская территория останется для импортёров «зоной повышенного риска».
– Соответственно, если они и будут покупать, то будут требовать скидку. Причём весьма существенную. Думаю, что страхователи и фрахтовики будут принимать ставки с учётом ситуации. Вопрос в том, как долго она продлится, – сказал Александр Корбут.
Научное импортозамещение?
В первые дни военных действий Минсельхоз России опубликовал на своём сайте заявление, что Российская Федерация полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия – зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания.
– Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортёры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надёжно защищён, а риски для продовольственной безопасности исключены, – подчеркнули в ведомстве.
Производители продуктов и сельхозтехники, однако, не столь оптимистично смотрят в будущее. Первых пугает стремительный взлёт курса доллара (а значит, удорожание средств производства с импортными составляющими), вторых – санкции Запада в отношении ввоза в Россию высокотехнологичного оборудования «для российской промышленности». Впрочем, какие именно категории товаров попадают под «высокотехнологичное оборудование», производители сельхозтехники и агросервисов в понедельник, 28 февраля, ещё не могли сказать достоверно. Бюро индустрии и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США объявило, что теперь для поставок любого высокотехнологичного оборудования в Россию компания-экспортёр должна будет получить разрешение от Бюро.
Российское правительство ответило заявлением, что государство будет поддерживать передовые разработки отечественной науки, в том числе в агропромышленном комплексе.
– Обеспечиваем такую поддержку в федеральном бюджете. Агробизнес, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов, может претендовать на получение специальных грантов. В текущем году на эти цели предусмотрели более миллиарда рублей, – сообщил на встрече с вице-премьерами Михаил Мишустин.
Впрочем, пока сельхозпроизводителей беспокоит вопрос более срочный – как работать в условиях, когда ключевая ставка поднялась до 20% годовых. Теперь это головная боль не только того хозяйства, которое берёт коммерческий кредит, но и всего Минсельхоза, который должен найти где-то дополнительные суммы на субсидирование льготных кредитов.
– Сейчас на весенние полевые работы на льготные краткосрочные кредиты выделено 10,4 млрд рублей, – рассказала депутат Госдумы Надежда Школкина. – Мы считаем, что этого недостаточно. У нас была договорённость с правительством и Минсельхозом о том, что в случае поступления заявок от регионов могут быть выделены дополнительные средства. И если раньше мы говорили о сумме минимум 15-20 млрд рублей, то с повышением ключевой ставки ЦБ это, возможно, будет и 20, и 30 млрд рублей.
Надежда Школкина подчеркнула, что депутаты будут просить правительство выделить средства на эффективное проведение посевной – «несмотря на всю сложность экономической ситуации».
Александра КОРЕНЕВА
